Nota de prensa HID Fargo – Evolis
Comunicado de prensa
Evolis shareholders tiene la intención de vender Evolis al Grupo HID, filial de Assa Abloy
Los cofundadores y el Consejo de Administración de Evolis se complacen en informar que los accionistas de Cedys & Co, que poseen aproximadamente el 84.43% del capital social y los derechos de voto de Evolis (es decir, 4,407,707 acciones), han entrado en negociaciones exclusivas con HID Global (“HID”), una filial del grupo sueco Assa Abloy, para la venta de su participación en Cedys & Co. Al mismo tiempo, HID y Crédit Mutuel Equity, que posee alrededor del 14% de las acciones de Evolis (es decir, 732,632 acciones de Crédit Mutuel Equity SCR y 10 acciones de Crédit Mutuel Innovation), han firmado un acuerdo de venta de acciones para las acciones de Evolis en poder de Crédit Mutuel Equity, condicionado a la finalización de la adquisición de Cedys & Co. La transacción sería seguida por una oferta pública de adquisición obligatoria para permitir que HID adquiera la totalidad del capital social y los derechos de voto de Evolis.
Acerca de Evolis (Euronext Growth: ALTVO)
Evolis diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de soluciones para la identificación de personas y bienes. Con los sistemas de impresión y software de Evolis, es posible personalizar el diseño gráfico y la codificación de tarjetas de identificación, independientemente de su tecnología. Nuestras soluciones tienen múltiples usos: tarjetas de salud, licencias de conducir, tarjetas bancarias, tarjetas de empleado, tarjetas de estudiante, etiquetas de precio, etiquetas de presentación y muchas más. Hoy en día, Evolis es líder mundial en la emisión descentralizada de estas tarjetas y distintivos, destacándose de los competidores a través de sus soluciones personalizadas. El Grupo también comercializa una amplia gama de accesorios para tarjetas, así como pads de firma electrónica, ofertas de capacitación y servicios.
Esta transacción fortalecería a dos líderes en sus campos y permitiría a HID reforzar su oferta de productos y soluciones, ampliar su cobertura geográfica y su capacidad para satisfacer las necesidades de muchos mercados adicionales.
Emmanuel Picot, CEO de Evolis, comenta: “Desde nuestra creación, nunca hemos dejado de innovar y desarrollar soluciones para la personalización descentralizada de tarjetas en formato de tarjeta de crédito. Esta transacción con HID nos brindaría acceso a nuevas oportunidades de desarrollo, con un mayor valor agregado para nuestros clientes al combinar nuestra experiencia y conocimientos. Es un gran paso adelante para Evolis y estamos ansiosos y entusiasmados por unirnos a la familia HID”.
Björn Lidefelt, Presidente y CEO de HID, agrega: “Estoy deseando dar la bienvenida a Evolis a la familia HID. Unir fuerzas con un sólido jugador industrial como Evolis nos permitiría satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes y ofrecernos oportunidades de crecimiento complementarias en términos de productos, presencia geográfica y mercados”.
Con sede en Austin, Texas, HID es un grupo global que emplea a más de 4,500 personas en todo el mundo, con oficinas internacionales en más de 100 países. HID forma parte del grupo sueco Assa Abloy, líder mundial en soluciones de acceso.
HID diseña, desarrolla y comercializa sistemas y aplicaciones de identificación para bienes, personas, lugares y objetos. Sus soluciones de identificación innovadoras permiten un acceso fluido en todas las ubicaciones físicas, conectando objetos que pueden ser identificados, verificados y rastreados digitalmente. Millones de personas en todo el mundo utilizan productos y servicios de HID en su vida diaria, y miles de millones de objetos están conectados gracias a sus tecnologías. HID trabaja con gobiernos, instituciones educativas, hospitales, instituciones financieras, empresas industriales y algunas de las corporaciones más innovadoras del mundo.
“Esta operación es una tremenda oportunidad de desarrollo para nuestros dos grupos”.
Emmanuel Picot
Evolis se integraría en la división “Secure Issuance Business” de HID, dirigida por Craig Sandness, Vicepresidente Senior y Director de Soluciones de Emisión Segura e Identificación Ciudadana.
Craig Sandness comenta: “La integración de Evolis en nuestro negocio de Emisión Segura está en línea con nuestro deseo de desarrollar nuestra experiencia en el mercado de personalización de tarjetas descentralizadas. Gracias al conocimiento de Evolis sobre el mercado y la fuerte complementariedad de nuestros productos, esperamos enriquecer nuestra oferta para satisfacer las necesidades de un número creciente de clientes en todos los sectores empresariales y áreas geográficas”.
Términos de la transacción propuesta:
El precio de compra para el 100% de las acciones y derechos de voto del grupo Evolis ascendería a 228.4 millones de euros, o 43.75 euros por acción. Este precio de compra representaría una prima de aproximadamente el 39% sobre el precio promedio ponderado por volumen de las acciones de Evolis en Euronext Growth Paris durante el último mes de negociación, a partir del 17 de julio de 2023.
Se espera que la transacción se complete a fines del tercer trimestre de 2023. Después de la finalización, HID sería propietario de aproximadamente el 98.5 por ciento del capital social y los derechos de voto de Evolis (es decir, 5,140,349 acciones) y poco después lanzaría una oferta pública de adquisición obligatoria (OPAS-RO)1 por las acciones pendientes de Evolis al mismo precio de compra por acción de Evolis que las adquisiciones, es decir, 43.75 euros por acción de Evolis, sujeto a la decisión de la Junta Directiva de Evolis sobre los términos de la Oferta, que se basará en un dictamen de equidad preparado por un experto independiente de acuerdo con las regulaciones aplicables. La Oferta estaría sujeta a la decisión de autorización de la AMF (Autorité des Marchés Financiers, la Autoridad de los Mercados Financieros de Francia).
En el contexto de la Oferta, la junta directiva decidió el 18 de julio de 2023 designar a Accuracy, representada por el Sr. Henri PHILIPPE, como experto independiente, de conformidad con las disposiciones de los artículos 261-1 y 261-1-1 de las Reglas Generales (Réglement Général) de la AMF, sujeto a la ausencia de oposición por parte de la AMF en las condiciones reglamentarias aplicables.
Después del cierre de la Oferta, HID tiene la intención de implementar, de conformidad con las disposiciones de las Reglas Generales (Réglement Général) de la AMF, un procedimiento de adquisición forzosa para las acciones pendientes restantes de la Compañía.
La firma de los acuerdos definitivos tendrá lugar después de la información y consulta de los órganos representativos de los empleados de Evolis. La finalización de la transacción está sujeta a las condiciones habituales previas, en particular en relación con la inversión extranjera directa francesa y la ausencia de cambios adversos significativos en la situación de Evolis y sus subsidiarias.
Los accionistas de Cedys & Co están as
esorados por BDGS y Natixis Partners en el contexto de la transacción.
Fundada en 2000, Evolis cuenta con más de 380 empleados en su sede y planta de producción en Angers (Francia), así como en sus subsidiarias en Miami, Boston, Singapur, Shanghái, Bombay, Lisboa, París y Lyon. Las soluciones de Evolis se venden en más de 140 países.
Contacto de prensa:
Evolis – 14 Avenue de la Fontaine – ZI Angers-Beaucouzé
49070 Beaucouzé – Francia
T +33 (0) 241 367 606 – F +33 (0) 241 367 612 – info@evolis.com
www.evolis.com
Si quiere conocer mas de las impresoras de tarjetas y credenciales HID Fargo presione aquí
Otros temas de interés que también puedes revisar:
big data cloud computing conmutador telefonico control de acceso control de asistencia convergencia digital credenciales plasticas evolis mexico hid fargo hid mexico identificaciones seguras impresoras de credenciales impresoras de etiquetas impresoras de tarjetas net2phone seguridad servicios en la nube tarjetas plasticas tarjetas smartcard zkteco